Будущее онлайн-рынка грузоперевозок в России

Российский онлайн-рынок автомобильных грузоперевозок: текущее состояние и перспективы развития

В последние годы цифровизация активно проникает во все сферы экономики, и рынок автомобильных грузоперевозок не стал исключением. Онлайн-рынок автомобильных грузоперевозок России демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено внедрением цифровых решений, повышением прозрачности отрасли и растущим спросом на логистические услуги. Данный обзор основан на исследовании компании Kept и содержит ключевые тенденции, прогнозы и анализ текущего состояния рынка.

Определение и объем онлайн-рынка грузоперевозок

Под коммерческим онлайн-рынком грузоперевозок понимается сегмент, в котором грузоперевозчики конкурируют за выполнение заявок грузовладельцев на онлайн-платформах в режиме реального времени. Такие платформы могут быть представлены цифровыми экспедиторами и TMS-площадками (системами управления транспортом). В 2024 году объем этого рынка составил 183 млрд рублей, а его ежегодный рост прогнозируется на уровне 30%, что к 2030 году может привести к увеличению оборота до 868 млрд рублей. При этом проникновение онлайн-сегмента в общий рынок грузоперевозок, оцениваемый в 4,6 трлн рублей, достигло 3,6% в 2024 году и может вырасти до 10,9% к 2030 году.

Драйверы роста онлайн-рынка

Развитие онлайн-рынка грузоперевозок в России обусловлено рядом факторов:

1. Восстановление макроэкономических показателей – стабилизация инфляции на уровне 4% и рост ВВП на 2,3% до 2028 года создают благоприятную среду для логистического сектора.
2. Рост реальных доходов населения – увеличение покупательной способности стимулирует спрос на товары и, соответственно, на грузоперевозки.
3. Развитие электронной коммерции – активный рост онлайн-торговли ведет к увеличению объемов перевозок.
4. Государственное регулирование – цифровизация документооборота (ЭПД, ГосЛог) способствует упрощению логистических процессов.
5. Цифровизация логистики – внедрение TMS-платформ и цифровых решений делает процесс перевозок более прозрачным и эффективным.

Основные сегменты онлайн-рынка

Цифровые экспедиторы

Цифровые экспедиторы связывают грузовладельцев и перевозчиков через собственные платформы, предоставляя услуги по подбору исполнителей, документообороту и управлению транзакциями. В 2024 году этот сегмент оценивался в 71 млрд рублей и включал таких крупных игроков, как «Монополия», Oboz, Fura, Atlas Chain, SmartSeeds и другие. На 5 крупнейших игроков приходится 95% рынка. Основной моделью работы цифровых экспедиторов являются спотовые сделки.

TMS-площадки

TMS-платформы представляют собой системы для управления логистикой и организации аукционов по выбору перевозчиков. Они ориентированы на грузовладельцев и предлагают дополнительные услуги, такие как электронный документооборот. В 2024 году объем рынка TMS-площадок достиг 127 млрд рублей, а ключевыми игроками стали Atrucks, Logistpro, Vezubr, Trucker и другие.

Рынок дополнительных услуг

Дополнительные услуги становятся важным элементом развития онлайн-рынка грузоперевозок. К ним относятся:

• Топливные программы – позволяют контролировать расходы на топливо и получать скидки на АЗС. В 2024 году объем этого рынка составил 1,8 трлн рублей с прогнозируемым ростом до 3,1 трлн рублей к 2030 году.
• Авансирование – услуга ускоренной оплаты перевозчикам, объем рынка которой в 2024 году достиг 1,4 трлн рублей, с ожидаемым ростом до 2,6 трлн рублей.
• Прочие услуги – страхование, кредитование, юридическое сопровождение, электронный документооборот и другие.

Перспективы развития

Эксперты отмечают, что онлайн-рынок грузоперевозок продолжит динамично развиваться за счет внедрения новых цифровых решений, повышения уровня автоматизации процессов и дальнейшего укрепления регулирования. Важную роль в росте рынка сыграет расширение экосистемных сервисов, объединяющих перевозчиков и грузовладельцев на одной платформе. К 2030 году ожидается значительное увеличение объемов онлайн-перевозок, что сделает рынок более прозрачным, конкурентоспособным и эффективным.