Тенденции рынка видеорегистраторов в 2015 году

Наступивший 2015 год с точки зрения будущих покупателей регистраторов выглядит насколько тревожным, настолько же и интригующим. Как и прочая электроника, видеорегистраторы неизбежно подорожают (а многие производители повысили цены еще в декабре). С другой стороны, в 2014 году нам ясно дали понять – регистраторам есть куда развиваться, пусть даже по-настоящему принципиальных новшеств было совсем немного. В этом материале мы постараемся разобраться, что ждет российский рынок автомобильных регистраторов как с финансовой, так и технической точки зрения.

Китайские бренды переходят в наступление

В нашем распоряжении оказался любопытный документ, который наглядно отражает важные и неизбежные тенденции на российском рынке видеорегистраторов. Это раскладка с указанием всех стендов предстоящей (август 2015 года) выставки «Интеравто» в рамках Московского международного автомобильного салона в «Крокус Экспо». Если внимательно посмотреть на список участников-брендов, в глаза бросается следующий момент. В прошлом году на аналогичной выставке присутствовало всего 10% китайских брендов регистраторов, тогда как основная масса торговых марок была представлена российскими резидентами. На предстоящей выставке доля брендов из Китая выросла уже до 50%, что недвусмысленно показывает, кто планирует наиболее активно выставлять новинки на полки отечественных магазинов в 2015 году.

Причем, стоит ожидать нашествия именно брендов. Непосредственно заводы-производители не станут самостоятельно пробиваться на российский рынок со своей продукцией – фабрики слишком «ленивые» и предпочитают не связываться с розницей. Им проще по-прежнему зарабатывать на заказах массового производства. Более того, в ближайшей перспективе эти заводы сполна компенсируют временные «пробелы» в доходе, сократившемся из-за российских компаний. Ведь последние, если говорить о традиционных брендах второго эшелона, сейчас предпочитают отказываться не только от новых заказов, но и уже готовых к отгрузке из Китая партий. Почему так происходит, мы расскажем чуть ниже.

Не будем скрывать, за редким исключением отечественные бренды представляют собой перекупщиков, которые с минимальными изменениями или вообще без доработок локализуют (переводят меню, инструкции, ставят свой логотип и т.д.) готовые «под ключ» типовые модели китайских производителей. Не стоит рассчитывать, что из Китая к нам придет свежая волна инноваций – в основной массе это будут все те же перекупщики, только теперь из азиатского региона. Для китайского «нашествия» существует довольно банальная предпосылка – в отличие от России, у нашего восточного соседа есть много свободных денег, которые можно инвестировать, в частности, в рынок регистраторов. Тем более этому способствует предстоящее сведение к минимуму конкуренции от местных торговых марок. Занять освободившуюся нишу и ждать, пока курс рубля стабилизируется, чтобы начать зарабатывать.

Туманные перспективы российских брендов

В декабре-январе в большинстве случаев цены не только на регистраторы, но и другую мобильную технику вроде смартфонов или планшетов если и повысились, то вовсе не прямо пропорционально (в среднем до 30%) росту курса валюты. При этом стоящая на полках продукция закупалась брендами летом-осенью при курсе доллара в 35-40 рублей.

Несложно подсчитать, что при нынешнем курсе организации несут убытки, а потому многие B-бренды еще в декабре остановили поставки в розничные сети. Даже выплата штрафов магазинам за срыв поставок для компаний оказывается намного выгоднее наращивания продаж. Таким образом, в рознице (особенно среди крупных сетей) торговля зачастую ведется за счет остатков товаров, полученных до начала валютного кризиса.

Причем розничные сети в немалой степени ответственны за убытки торговых марок. Ритейлеры не считают нужным поднимать цены на аппараты пропорционально увеличению курса, что в принципе логично. Потребитель вряд ли пожелает купить модель за 10 тысяч рублей, если неделю назад она же продавалась за 5 тысяч рублей.

Получается замкнутый круг, при котором розница боится потерять покупателей из-за высокой цены. Однако локальные производители в итоге работают в убыток и, по сути, выживаются с рынка. Прибавим сюда и то, что розница рассчитывается с брендами за проданную продукцию спустя до 90 дней, причем в рублях. В условиях поставок на 2015 год некоторые крупнейшие ритейлеры и вовсе выставляют требование отсрочки до 120 дней (четыре месяца!). Риторический вопрос – могут ли сейчас бренды точно спланировать свои доходы и расходы в столь отдаленной перспективе?

Напоследок отметим, что сейчас участились случаи отказа российских компаний от готовых партий устройств на китайских заводах. Для запуска производства заказчики вносят залог в размере до 15% общей суммы – и теперь готовы потерять эти деньги. Потому как в случае выкупа партии бренд «попадает» еще и на оставшиеся 85% плюс двухкратная разница в курсе доллара между моментом размещения заказа и его готовности.

«Русские не сдаются!»

Особняком стоят компании, которые самостоятельно «от и до» занимаются разработкой регистраторов (вспомним хотя бы BlackVue или FineVu), а порой даже их сборкой. Подобные организации в России можно пересчитать по пальцам одной руки, но они все же есть. Например, нам удалось пообщаться с представителями российского конструкторского бюро Datakam, в частности техническим директором Владиславом Механцевым. По его словам, для Datakam сложившая ситуация однозначно благоприятная:с рынка уходят игроки, которые до сих пор держались на плаву только за счет агрессивного маркетинга.

У Datakam существуют гораздо большие резервы экономии, чем у «брендов-перекупщиков». Скажем, практически половина сотрудников-технологов компании проживают в России и получают зарплату в рублях. В результате если какой-нибудь бренд второго эшелона как покупал готовую продукцию на китайском заводе за определенную сумму в долларах, то и сейчас он вынужден платить столько же. Напротив, Datakam может позволить себе регулировать издержки так, что в настоящее время по отношению к росту курса доллара себестоимость аппаратов компании практически не возросла.

Цена регистраторов Datakam выросла в среднем на 15%, и это уже позволило сохранить маржинальность (разница между конечной ценой и себестоимостью продукции) на прежнем уровне. Для наглядности – в актуальной линейке «G5-BF» из трех моделей (каждая в двух версиях – «REAL» с углом обзора 130 градусов и «CITY» со 170 градусами) самая младшая подорожала на 11% (с 8 500 до 9 500 рублей). «Средняя» PRO-BF на 18% (с 10 990 до 12 900 рублей), а самая «нафаршированная» MAX-BF (расширенная комплектация) на 15% (с 12 900 до 14 900 рублей). Получилось, что из ценового сегмента «премиум», даже несмотря на приведенное увеличение цены, модели по нынешним меркам попали скорее в средний диапазон при сохранении всех своих «фишек».

Возвращаясь к себестоимости регистраторов – не следует переоценивать затраты на комплектующие в общих издержках выпуска моделей. Да, закупочная цена в рублевом эквиваленте действительно увеличилась. Однако есть еще огромный пласт работ, который закладывается в конечную цену: от непосредственно создания новинок до настройки фокуса объектива, проверки качества изделий и других операций. В сумме – вплоть до половины общей себестоимости.

Возьмем хотя бы единовременные траты на разработку новых моделей, что включает создание корпуса, инженерной платы, аксессуаров. Окупаемость этих издержек у Datakam заложена в первую партию устройств, которые поступят на рынок. Дальнейшие партии формируют прибыль компании. Раньше на рынке практически каждые полгода было принято снижать цены на прежние устройства, так что эта прибыль шла, в том числе, на компенсацию удешевления продукции для конечного потребителя. Как видим, сейчас речь не идет о снижении, а это опять же одна из возможностей минимизации потерь компаний-разработчиков  из-за колебания курса валют.

Технические тенденции и ожидания

При всем желании сложно сказать, какие особенности регистраторов 2014 года станут трендами – и какие из кажущихся реалистичными идеи действительно будут воплощены в жизнь. Тем не менее, постараемся привести наиболее полный с нашей точки зрения перечень ожиданий.

Конечно, в первую очередь хотелось бы увидеть прогрессирование разрешения съемки вплоть до 4к. Этот формат подразумевает несколько вариантов разрешения, максимум составляет 4096x2160 пикселей. Запись 4k была реализована еще в прошлом году в профессиональной экшн-камере GoPro HD HERO3 Black Edition, однако съемка велась с непозволительно низкой частотой 12,5 кадров в секунду. Для сравнения, в регистраторах нормальный показатель – 30 к/с.

В обновленной камере GoPro Hero 4 Black Edition частота как раз выросла до приемлемых 30 к/с, так что формально прорыв можно считать состоявшимся. Ведь не секрет, что зачастую автомобилисты используют камеры GoPro в качестве регистратора. Этому способствует как минимум наличие циклического режима записи и возможность подачи питания от прикуривателя в процессе записи видео. Правда, в случае «четверки» модель вряд ли привлечет владельцев машин – камера продается в России почти за 40 000 рублей. Надеемся, что к концу 2015 года появятся первые регистраторы 4к по цене менее 20 000 рублей, и они реально повысят качество съемки - например, увеличат дистанцию читаемости номеров за счет повышенной детализации кадра.

Небольшой штрих касательно комплектующих, в топовом сегменте ждем появление новых моделей на базе CMOS-сенсора Sony Exmor R (не путать с «обычным» Sony Exmor). На данный момент это лучшая (как минимум по светочувствительности) матрица, которая обеспечивает наиболее точную цветопередачу видео, а также ясную картинку в условиях плохой освещенности. По всей видимости, Sony тщательно подходит к отбору заказчиков, ведь за 2014 год эта матрица устанавливалась всего в одном регистраторе - FineVu CR-500 HD.

Крайне любопытно посмотреть, станет ли популярной хотя бы среди топовых регистраторов идея, скажем так, базовых блоков управления. Это стандартный подход среди по-настоящему профессиональных видеорегистраторов, которые подразумевают покупку только корпуса со все необходимой электроникой, но без камеры с объективом. Камеры владелец докупает отдельно в нужном ему количестве. Основополагающее деление профтехники заключается в количестве поддерживаемых каналов записи (т.е. подключаемых камер) – от двух до восьми.

Под конец прошлого года первой предложить адаптацию профессионального подхода для бытовых регистраторов решилась отечественная компания Bluesonic с моделью Bluesonic BS-F010 «Спрут». В ней доступно подключение к центральному блоку до четырех камер, при этом в комплект входит два «глазка». Компания выбрала довольно рискованный вариант, так как сразу пошла «ва-банк» и предложила люксовый регистратор. К примеру, здесь в корпусе каждой камеры есть собственный аккумулятор на 350 мАч, 32 Гб памяти (плюс есть слот microSD), а запись ведется в разрешении Super Full HD. В отличие от профмоделей, которые не оснащаются экранами, в «Спрут» предусмотрен отдельный блок с дисплеем и клавишами. Цена вопроса – немалые 29 970 рублей. Но как это нередко бывает среди дорогостоящих регистраторов, альтернатив модели пока вообще не видно.

Потенциальные покупатели устройства и его вариаций – не только рядовые автомобилисты, но и транспортные компании. В отличие от профрегистраторов, Bluesonic BS-F010 «Спрут» не требует специального монтажа в сервисном центре, да и высокое разрешение записи против 704x576 точек (почти стандарт среди профтехники) сыграет на руку «бытовой» модели.

Однако будем справедливы – профессиональные блоки создают с расчетом на предельную надежность в условиях круглосуточной эксплуатации, тогда как регистраторы для обычного покупателя априори обладают меньшим ресурсом использования. В самом оптимистичном варианте предвидим появление унифицированных разъемов подключения камер. Это позволит производителям регистраторов выпускать всевозможные многоканальные блоки, совместимые с модулями камер разных компаний.

К слову о регистраторах без экранов. Нам доподлинно известно как минимум об одном регистраторе с поддержкой Bluetooth, который появится в продаже в первом-втором квартале 2015 года. До этого изредка производители выпускали модели с поддержкой Wi-Fi, однако такие устройства не получили особого распространения. Хотя, казалось бы, смартфоны (главное средство удаленного управления регистратора без дисплея) сейчас есть едва ли не у каждого первого гражданина.

Показателен пример все того же GoPro Hero 4 Black Edition. Предшественник модели поддерживал Wi-Fi, но в последней версии на смену этому беспроводному стандарту пришел Bluetooth. Так гораздо проще и быстрее происходит сопряжение между регистратором и смартфоном, от пользователя требуется меньше операций для подключения. И в дальнейшем соединение будет «подхватываться» автоматически, без блуждания по списку доступных сетей (как это было бы для Wi-Fi) и с меньшими энергозатратами смартфона для поддержания связи.

Меньшая нагрузка на батарею устройства обусловлена существенно более низкой предельной скоростью передачи данных. Однако в случае Bluetooth 4.0 это вполне достаточные для передачи видео 24 Мбит/с. Даже в регистраторах с разрешение Super Full HD битрейт упирается в 17-18 Мбит/с. Либо производители могут настроить удаленный потоковый просмотр видео из памяти регистратора с уменьшенным битрейтом.

Уточним, что мы подразумеваем полноценное использование Bluetooth в рамках регистраторов – для удаленного управления настройками и просмотра видео. Да, нам известно о нескольких моделях регистраторов в форме зеркала, которые предлагают Bluetooth – но обычно лишь для реализации функции Handsfree. Например, такая опция есть в модели CANSONIC SKY, которая отражает еще одну ожидаемую нами тенденцию.

Прежде производители предпринимали попытки выпустить гибриды навигатора и регистратора, что неизменно приводило к появлению устройств с откровенно низким качеством съемки. CANSONIC SKY стал первым примером того, как можно в одном устройстве объединить множество гаджетов без серьезных компромиссов какой-либо составляющей.

CANSONIC SKY – мультимедийное устройство на базе Android 4.0 с 5-дюймовым сенсорным экраном, навигатор (предустановлен «Навител», есть модуль ГЛОНАСС/GPS), Full HD регистратор, парктроник (камера заднего вида прилагается). Не забываем о поддержке Wi-Fi/Bluetooth и, собственно, функции зеркала заднего вида. CANSONIC может позволить себе экспериментировать с принципиально новыми подходами к гибридным регистраторам – позволяют два собственных заводна на Тайване и центр разработок в Тайбее. Стоит полагать, другие производители не оставят без внимания перспективную нишу и предложат свои альтернативы в наступившем году.

В продолжение темы гибридов само собой напрашивается «сращивание» регистраторов с датчиками ДТП. Мы подробно рассказывали о таких устройствах еще в 2013 году (http://www.autodela.ru/main/top/review/datch_DTP_Unibos). Подобные разработки были изначально созданы в рамках внедрения системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», основанной на евростандарте eCall/E112. Последний подразумевает автоматическую передачу сигнала о ДТП службам экстренного реагирования. С 1 января 2015 года началась промышленная эксплуатация системы, а с 2017 года датчиками с поддержкой «ЭРА-ГЛОНАСС» будут оснащать все новые автомобили в странах Таможенного союза. Согласитесь, видеосъемка регистратора отлично вписывается в комплексную систему безопасности, к которой нынешние камеры и так стремятся с помощью той же технологии LDWS.

Говоря о датчиках ДТП, нельзя не упомянуть о телематических сервисах. В данном случае устанавливаемое в машине устройство включает приемник ГЛОНАСС/GPS, акселерометр и слот для SIM-карты. Если датчик ДТП в контексте «ЭРА-ГЛОНАСС» ориентирован прежде всего на связь с экстренными службами, то телематика - на рынок страхования. В частности, «умное страхование» - когда упомянутое устройство призвано фиксировать в том числе непосредственно факт ДТП и предельно упрощать сбор данных по аварии для оформления выплат по европротоколу.

На первый взгляд, сложно найти точки соприкосновения между регистраторами и подобными датчиками. Однако сейчас все более популярным становится выпуск телематических устройств, которые подключаются к универсальному автомобильному разъему OBDII. А это в свою очередь открывает широкие возможности по считыванию показателей работы двигателя (в т.ч. в режиме реального времени) и диагностических уведомлений об ошибках. Предполагается, что работа с подобными показателями ведется через специальное приложение на смартфоне или планшете – но что мешает разработать и интегрировать соответствующую программу в регистратор с экраном? Например, нам доподлинно известно о готовности к запуску в продажу по крайне мере одной модели регистратора с интегрированной системой отображения данных датчика давления в шинах.

Вообще, целенаправленное представление регистраторов с помощью тех или иных дополнительных особенностей как комплекса инструментов безопасности довольно четко прослеживалось в 2014 году. Доходило даже до забавных случаев, когда бренды заявляли о наличии систем напоминания о включении фар в темное время суток. А на деле выяснялось, что на экран модели всего лишь выводится иконка-напоминание в фиксированный временной промежуток (скажем, с 18:00 до 06:00).

Нам так и не удалось придумать, в каком новом форм-факторе регистраторы могли бы быть представлены в 2015 году. Может быть, «заточенные» под автосъемку очки-камера наподобие Google Glass? Однако такой вариант содержит слишком много нерешенных нюансов и пока выглядит слишком фантастичным. Если не считать рассмотренный выше «Спрут», по конструкционной части свежие идеи в прошлом году удивил только CANSONIC с моделями CANSONIC 707 DUO PRO и 700 DUO PRO.

Идея двух независимых камер (каждая вращается на 180 градусов) в одном корпусе на практике оказалась довольно эффективным решением, а не очередным «новшеством ради новшества». Открытая CANSONIC ниша определенно вызывает интерес, а за компанией останется статус первопроходца. Но следует принимать во внимание, что конкуренты могут и не решиться на создание аналогов, ведь даже при наличии идеи и примера для копирования им придется разрабатывать корпуса, платы и делать прошивки «с нуля». Китайские фабрики вряд ли захотят по собственной инициативе создавать новаторские модели для пополнения каталогов, а российские бренды не заинтересованы в тратах на рискованные инновации. Проще убедить потребителя купить традиционный регистратор, чем рассказать и донести информацию о неординарном продукте. Надеемся лишь, что возможное отсутствие конкурентов не станет причиной остановки совершенствования CANSONIC своих моделей.

В ожидании

Наиболее вероятно что в 2015 году конкуренция на рынке регистраторов ещё сильнее обострится. Потребители всё лучше разбираются в вопросе выбора устройств и не желают даже с поправкой на надвигающийся кризис покупать копеечные псевдо-Full HD регистраторы с интерполяцией. Производителям при всем желании сэкономить по-прежнему придется стараться нас удивить и не дать своим модели затеряться среди сотен однотипных устройств.

Радует, что, по всей видимости, рынок очистится от «случайных» игроков, которых за последние год-два набралось превеликое множество. Такие бренды появлялись как грибы после дождя. Ведь для старта очередному «производителю» регистраторов фактически нужно было лишь наличие суммы, достаточной для покупки партии устройств из Китая – никакого собственного центра разработки или многолетней специализации на выпуске видеотехники. Сейчас уже работающие российские «перекупщики» находятся на грани выживания, а потенциальным новым игрокам нет смысла рисковать деньгами в априори убыточном для их подхода бизнесе.